佛山理财师实务进阶营
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课程班型小班
上课时间任意时段
课时数量0
课程简介
基础信息
形式:体验+讲授
时间:两天线下+线上
价格:12800元/人
说明:课酬费用已打包在整体培训项目内,无需额外支出。如需讲师出差,则差旅住宿由乙方承担。
课程目标
了解需求:具备为客户做资产盘点盘算的能力,协助客户设立合理财务目标。
制作方案:掌握理财规划方案的制作原理,为客户定制专属的理财规划方案及解读方案。
落地执行:根据客户的需求为客户挑选合适的产品并协助客户落地执行。
课程设置
体验游戏:理财师风采
实务授课:理财规划概览
实务授课与演练:理财规划之需求分析与演练
实务授课与演练:理财规划之方案制作与演练
实务操作:理财师剧场
课程框架:
1、理财规划需求分析
(1)盘点资产与负债(家庭/企业)
(2)收入支出(工作性收入/资产性收入)
(3)梳理及确定财务目标
2、理财规划制作原则
(1)构建安全合理的资产结构
(2)构建可持续的收入结构
(3)通过三性平衡的配置原则达成以上目标
•流动性
•防御性
•收益性
4、理财规划方案制作内容
(1)致客户函
(2)财务分析:财务比率分析、三性平衡:流动性/防御性/收益性、诊断/建议、调整前后变化
(3)小结
(4)执行表
5、理财规划实操演练—理财师剧场
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